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天辰平台线路登录芯片新能源又行了?

作者:147小编 时间:2022-09-29 13:11:24 点击:98 次

原标题:芯片新能源又行了?

9月7日,市场盘中窄幅震荡,上证综指小幅上涨了0.09%,的表现较为强势,上涨了1.19%。盘面上来看,9月7日成长板块表现不俗,芯片、新能源板块均获得市场资金的青睐,消费板块表现较为低迷,养殖、等板块则在9月7日跌幅居前。个股层面,9月7日涨跌各半。

量能方面,9月7日两市合计成交金额约8700亿元。北向资金方面,9月7日小幅净流出33.74亿元,已是连续第5个持续净流出,其中沪股通流出9.38亿元,深股通流出24.36亿元。

近期北向资金流入流出情况,数据来自于WIND

板块方面,9月7日芯片板块涨幅居前,芯片ETF(512760)上涨2.24%,成交金额约4.9亿元。

消息面上,美国方面在芯片领域又有大动作,有消息称,发布价值500亿美元(约合人民币3500亿元)的芯片投资计划。根据相关文件,其中有超280亿美元将被用于先进芯片制造、组装和封装设施的补贴和贷款;另外还有100亿美元用于扩建现有的、通信等专用芯片生产设施,而与半导体产业研发有关的资金则达到110亿美元。美国计划最迟在2023年2月份开始接受芯片公司申请(芯片投资计划)资金,可能将在2023年春天开始拨款。

国内方面,9月6日召开了相关会议,其中审议并通过了《关于健全社会主义条件下关键攻关新型举国体制的意见》,这一《意见》瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,这其中自然就包括卡脖子的芯片领域,体现出了国家对于发展好芯片行业的决心和重视程度。

回到行业,认为,当前芯片需求端仍然呈现结构分化趋势,以手机为代表的消费类需求仍显疲弱,汽车、光伏、服务器等细分需求是相对亮点。估值层面,经过了前期幅度较深的调整,目前芯片板块的PE估值大约只有42倍左右,处于历史最低的估值水平,当前时点投资的相对较高。

短期来看,芯片基本面上还是会受到需求萎缩的影响,长线可以考虑定投或分批方式布局芯片ETF(512760)。(详见《芯片继续短空长多》)

来自于WIND

9月7日新能源板块表现不俗,新能源车ETF(159806)上涨1.87%,光伏50ETF(159864)盘中涨幅一度近3%,截至收盘也上涨了1.05%。

汽车方面,新能源车企公布了8月的销量数据,DM车型、问界、极氪等较好,特斯拉产线升级完成、销量恢复。近期比亚迪护卫舰07、唐DM-p上市,前期已积累较多预售订单的问界M7、理想L9、小鹏G9、长安深蓝SL以及多款车型开始交付,叠加行业旺季的到来,新能源有望持续高景气。

光伏方面,分析认为随着四川地区工业电力供应陆续恢复正常,预计硅料供应将在9月逐步释放爬坡,组件排产也将有所好转,传导到光伏辅材环节量的弹性将有望显现。另外,指出,随着TOPCon电池片技术的应用推广,以及HJT、钙钛矿叠层电池的持续降本,电池片/组件设备需求有望回升。

后续新能源板块的相关标的依然可以持续关注,诸如新能源车ETF(159806)、光伏50ETF(159864)以及兼顾锂电和光伏的50ETF(159861),也要注意高成长赛道高波动的特征,和自己的风险承受能力匹配。返回,

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